【排污许可证】建材行业1月月度追踪与展望:淡季回调,无损长期格局向好

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    建材行业1月月度追踪与展望:淡季回调,无损长期格局向好

本月水泥行情回顾。本月水泥价格触顶回调,全国均价最高达到430元/吨,年底高价收官。但春节的临近和低温雨雪天气的到来导致除西南外的大部分地区需求有所下滑,12月水泥产量下滑到1.91亿吨,库存小幅回升但仍在历史极低水平。

本月玻璃行情回顾。本月平板玻璃价格继续小幅上涨,环比涨幅1.23%,但走势已趋于平稳。目前东北地区已进入冬储,需求主要存在于南方,而排污许可证带来的产能压减效应仍能够维持较好的供需关系,同时主导了纯碱价格的直线回落,企业盈利不断改善。

水泥后市展望。短期内,西南地区因水泥生产缺煤缺电的影响以及部分民生工程的赶工需求支撑,价格仍有一定上涨空间。然而随着春节临近,除西南外的多数地区需求已逐渐进入淡季,但考虑到后续华东各地也即将停窑且目前库存仍处在低位,冬储之前供需关系压力不大,南方冬储价格大概率仍维持高位,也将利好开春后的水泥价格。

玻璃后市展望。短期之内在南方等地的赶工需求下供需仍能维持紧平衡;而北方地区产量只能依靠外运消化,将首先承受春节淡季的压力。但环保方面排污许可证正处于核发的最后阶段,目前库存也处于低位水平,因此价格韧性较强,预计春节期间虽有小幅回调但仍将维持高位。

行业重要事件。工信部新的水泥、平板玻璃等行业产能置换办法于2018年开始执行,对产能的核定制定了统一标准,并提高了原产能置换的比例要求,将长期推动行业格局的改善。环保方面排污许可证的核发仍在紧密进行中,河北省率先全面完成,决定对15个重点行业的461家企业不予核发,其中未批先建、批建不符及应淘汰的落后水泥产能13家,平板玻璃产线14条。